to.co für Steuerberater und Buchhalter
Weniger Eingangsrechnungen abtippen, für jeden Mandanten.
Senden die Lieferanten Ihrer Mandanten Rechnungen auf to.co, können sie als Entwürfe im Xero des Mandanten ankommen: Lieferant zugeordnet, Positionen kontiert, PDF angehängt. Ihr Team prüft und gibt frei. Nichts wird für Sie freigegeben oder bezahlt.
Sprechen Sie mit uns über Ihre Kanzlei Wie Rechnungen ankommen
- Nur Entwürfe, zur Freigabe durch Sie
- Kostenlos für die Lieferanten Ihrer Mandanten
- Eine Anmeldung für alle Mandantenkonten
Wie eine Rechnung ankommt
Der Lieferant sendet eine Rechnung auf to.co
Aus seinem eigenen Xero oder auf to.co erstellt. Positionen, Steuer und PDF kommen so, wie der Lieferant sie gesendet hat. Nichts wird aus einem Scan gelesen.
Zuerst greifen die Regeln des Mandanten
Freigabeschritte und Sperren: ein mögliches Duplikat, eine kürzlich geänderte Bankverbindung, ein Betrag außerhalb der Bestellung.
Sie kommt als Entwurf in Xero an
Dem bestehenden Kontakt des Mandanten zugeordnet, nach der Regel für diesen Lieferanten kontiert, mit dem PDF des Lieferanten im Anhang. Ist die Rechnung schon in Xero, stoppt der Vorgang und sagt das.
Automatisch, wenn es sich bewährt hat
Sind drei Rechnungen eines Lieferanten ohne Sperre angekommen, kann der Mandant dessen Rechnungen ohne Rückfrage hereinlassen.
Im Xero eines Mandanten
Jeder Mandant verbindet seine eigene Xero-Organisation auf der Anmeldeseite von Xero und kann jederzeit trennen. to.co bittet Xero dann, seinen Zugriff zu widerrufen.
Mit Erlaubnis des Mandanten wird to.co
- Rechnungen, Eingangsrechnungen, Gutschriften, Angebote und Kontakte lesen, wenn nötig
- Entwürfe von Eingangsrechnungen, Lieferantengutschriften, Kontakte und Anhänge hinzufügen
- Die eigenen Konten, Steuersätze und Tracking-Kategorien des Mandanten nutzen
to.co wird nie
- Etwas in Xero freigeben, bezahlen oder löschen
- Bankverbindungen ändern
- Eine Rechnung ändern, die eine Person freigegeben hat
- Eine zweite Rechnung anlegen, wenn eine Anfrage wiederholt wird
Arbeiten für mehrere Mandanten
Eine Anmeldung
Jeder Mandant fügt Sie seinem to.co-Team hinzu. Wechseln Sie zwischen Mandantenkonten, ohne sich abzumelden.
Die passende Rolle
Finanzen oder Betrachter in jedem Mandantenkonto, und nur für die Unternehmen, die man Ihnen gibt. Diese Rollen gibt es mit Pro und Grow.
Alles nachvollziehbar
Das Protokoll jeder Verbindung listet jeden Aufruf von to.co an Xero und Xeros Antwort. Auch Teilen und Öffnen werden erfasst.
Holen Sie die Lieferanten dazu
Jeder Mandant kann seine Lieferanten unter Handelspartner per E-Mail einladen, in ihrer Sprache. Senden ist für sie kostenlos, und jeder Lieferant, der mitmacht, sendet Rechnungen, die niemand abtippen muss.
Fragen
Braucht der Mandant einen kostenpflichtigen Tarif?
Xero verbinden und Rechnungen empfangen ist in jedem Tarif kostenlos. Um Sie seinem Team hinzuzufügen, braucht ein Mandant Starter oder höher; Finanzen und Betrachter gibt es mit Pro und Grow.
Ersetzt es unser Tool zur Belegerfassung?
Nein. Es deckt Rechnungen von Lieferanten auf to.co ab. Behalten Sie Ihr Tool zur Belegerfassung für Papier und PDFs von allen anderen.
Gibt es ein Partnerprogramm für Kanzleien?
Noch nicht. Erzählen Sie uns auf der Kontaktseite von Ihrer Kanzlei.
Behält to.co meine Xero-Daten?
Es behält die auf to.co gesendeten Dokumente verschlüsselt, so wie sie gesendet wurden. Alles andere wird bei Bedarf gelesen und nicht behalten.
Sprechen Sie mit uns über Ihre Kanzlei.
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Xero ist eine Marke von Xero Limited. to.co wird nicht von Xero hergestellt oder empfohlen.